כמה פניות מחכות עכשיו להצעת מחיר? ואיזו עסקה תקועה כבר שבוע בשלב הפגישה?
ב-Kala מסדרים את הסטטוסים שלכם במסלולים - שלב אחרי שלב, מהפנייה הראשונה ועד הסגירה - ורואים בכל רגע איפה כל פנייה והזמנה נמצאת, מה באיחור ומה כבר נסגר.
תמונת מצב של כל העסק במסך אחד
- כמה בכל שלב במסלול: מספר הפניות וההזמנות הפתוחות בכל שלב ובכל סטטוס, במבט אחד.
- מה באיחור: פניות שנמצאות בסטטוס יותר מהזמן שקבעתם לו מסומנות - כדי שאף אחת לא תישכח.
- כמה כסף בדרך: בהזמנות רואים גם את הסכום הכולל שנמצא בכל שלב במסלול.
- מה נסגר: כמה נסגרו בהצלחה וכמה ללא הצלחה ב-7, 30 או 90 הימים האחרונים, או מתחילת החודש.
- לכל מותג: עובדים עם כמה מותגים? רואים כל מותג בנפרד, או את כולם יחד עם פילוח לפי מותג.
- שום דבר לא נופל בין הכיסאות: פניות בסטטוסים שעדיין לא שייכים לאף מסלול מוצגות בנפרד, בלחיצה אחת.
לוח המסלול - גוררים ומתקדמים
- עמודה לכל שלב במסלול, כרטיס לכל פנייה: שם, תאריך, כמה זמן היא כבר בסטטוס ומי אחראי עליה.
- גוררים כרטיס לסטטוס הבא: בזמן הגרירה כל הסטטוסים מוצגים בשורה אחת, כך שרואים את כולם ובוחרים לאן להעביר.
- מאשרים ומתקדמים: חלונית קצרה מאשרת את המעבר (ושואלת סיבה או פרטים כשהסטטוס דורש) - והסטטוס מתעדכן, לפי אותם כללים של דף הפנייה. גרירה בטעות לא משנה כלום.
- סוגרים בגרירה: בזמן הגרירה מופיעים "נסגר בהצלחה" ו"נסגר ללא הצלחה" בתחתית המסך.
- מסננים לפי מה שחשוב לכם: אחראי, תאריך יצירה וחיפוש - והלוח זוכר את הבחירה שלכם.
- גם מהנייד: שלב במסלול אחד בכל פעם, ו"העבר אל..." במקום גרירה.
בכל פנייה והזמנה - איפה היא במסלול
- סרגל המסלול בראש הדף: "שלב במסלול 4 מתוך 4", השלבים שעברה, השלב הנוכחי ומה עוד מחכה לה.
- כמה זמן בכל שלב במסלול: מספר הימים בכל שלב, ושורת היסטוריה עם התאריך שבו נכנסה לכל שלב.
- מתקדמים מהסרגל: לחיצה על שלב במסלול מציגה את הסטטוסים שלו - ובוחרים לאן להעביר.
ברשימות ובייצוא לאקסל
- עמודת "שלב במסלול": ברשימות הפניות וההזמנות רואים ליד כל אחת באיזה מסלול ובאיזה שלב היא.
- מסנן לפי שלב במסלול: בוחרים שלב אחד או כמה - או "לא במסלול" כדי למצוא את מה שעוד לא שויך.
- גם בייצוא: העמודה והסינון נשמרים כשמייצאים לאקסל.
מסלול לכל מותג, בהגדרה של דקות
- מתחילים ממה שכבר יש לכם: מסלול ראשון נוצר בלחיצה אחת מקבוצות הסטטוסים הקיימות, ומסדרים אותו בגרירה.
- כמה מסלולים שצריך: מכירות, שירות לקוחות, הזמנות - ולכל מותג מסלול משלו.
- בלי לשנות כלום בפניות: פנייה נמצאת בשלב במסלול לפי הסטטוס שלה, כך שהגדרת המסלול לא משנה אף פנייה או הזמנה.
- כל אחד רואה את שלו: משתמש שמוגבל למותגים מסוימים רואה רק אותם, ונציגים מסננים בלחיצה לפניות שלהם.
