מסמך בלחיצה - בלי להקליד שוב
- כל סוגי המסמכים: חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה, קבלה, חשבונית עסקה, הצעת מחיר, הזמנה, תעודת משלוח, תעודת החזרה, חשבונית זיכוי, קבלת זיכוי, קבלה על תרומה ותעודות כניסה ויציאה ממלאי.
- הכל ממולא מראש: שם הלקוח, ח.פ., כתובת, הפריטים, הכמויות וההנחות נלקחים מההזמנה - רק בודקים ומפיקים.
- חיוב אשראי והפקה בפעולה אחת: מזינים כרטיס, בוחרים מספר תשלומים, והקבלה מופקת רק אחרי שהחיוב הצליח. חיוב שנכשל - לא יוצא מסמך.
- כל אמצעי התשלום: אשראי, מזומן, צ'ק, העברה בנקאית, מס"ב ו-PayPal - כולל פרטי הצ'קים וההעברה.
- הנחות ועיגול: הנחה על פריט או על כל המסמך, באחוזים או בסכום, ועיגול אוטומטי של הסכום לתשלום.
- עברית או אנגלית, שקלים או מט"ח: מסמך באנגלית בלחיצה, מטבע זר לפי שער בנק ישראל, ומסמכים פטורים ממע"מ ללקוחות שמוגדרים כך.
- תנאי תשלום: שוטף+30, תוך שבוע, יום קבוע בחודש ועוד - תאריך התשלום נכנס למסמך לבד, לפי הלקוח או ההזמנה.
ממסמך למסמך - כל העסקה בשרשרת אחת
- מהצעת מחיר לחשבונית: הלקוח אישר? מפיקים חשבונית מתוך הצעת המחיר, חשבונית העסקה או ההזמנה - בלחיצה.
- קבלה עבור חשבונית: הסכום ששולם כבר מקוזז אוטומטית, ו"נותר לתשלום" מתעדכן.
- מקדמות: מפיקים קבלה על מקדמה, והיא מקוזזת אוטומטית בקבלה הבאה.
- ביטול וזיכוי מסודרים: חשבונית זיכוי לכל המסמך או לחלק מהפריטים, ובוחרים איך מחזירים את הכסף - קבלת הזיכוי נוצרת אוטומטית.
- שכפול מסמך: חשבונית דומה ללקוח אחר או לחודש הבא? משכפלים ומעדכנים.
הלקוח מקבל, אתם רואים שקיבל
- שליחה אוטומטית: המסמך המקורי נשלח ללקוח באימייל, ב-SMS או בוואטסאפ ברגע ההפקה, עם קישור למקור.
- שליחה חוזרת: הלקוח לא מוצא את החשבונית? שולחים שוב מהרשימה, או מסמנים כמה מסמכים ושולחים פירוט אחד.
- קישור לתשלום: שולחים ללקוח קישור לתשלום חשבונית באשראי - ועם פלאקארד גם בביט, Apple Pay, Google Pay והעברה בנקאית (שירות בתוספת תשלום).
- הכל מתועד: כל מסמך שמור בכרטיס ההזמנה והלקוח, לצד המוצרים, ההצעות, ההתכתבויות והשיחות.
שליטה על הגבייה
- "נותר לתשלום" לכל מסמך: רואים מיד מה פתוח, ומה שעבר את תאריך התשלום מסומן באדום.
- כל המסמכים במסך אחד: סינון לפי לקוח, סוג מסמך, אמצעי תשלום, תאריכים וסכומים - וייצוא לאקסל.
- דוחות מוכנים: דוח גבייה, מאזן לקוח, כרטסת לקוח לשליחה באימייל, ניתוח מכירות לפי מסמכים ופריטים, וניתוח רווחיות לפי ספק ופריט.
- תזכורות אוטומטיות: אוטומציה ששולחת ללקוח תזכורת על חשבונית פתוחה במועד התשלום, או סיכום שבועי של המסמכים הפתוחים שלו.
- הרשאות: מחליטים מי רשאי לבטל ולזכות מסמכים, וקובעים עד איזה יום בחודש עוד מותר להפיק מסמך לחודש הקודם.
אוטומציה: המסמך יוצא לבד
הזמנה שולמה? סטטוס השתנה? חיוב אשראי הצליח? אוטומציה מפיקה את החשבונית/קבלה ושולחת אותה ללקוח - בלי שאף אחד ייגע. גם חיובים מחזוריים והוראות קבע מפיקים את המסמכים אוטומטית, ותעודות משלוח וכניסה למלאי מעדכנות את המלאי.
מחובר לספק המסמכים שלכם
המסמכים מופקים מתוך Kala, ובפועל נוצרים אצל ספק המסמכים שבחרתם - כך שהמספור, הדיווח ורואה החשבון נשארים בדיוק כמו היום:
- ריווחית / חשבונית אונליין - כולל חתימה דיגיטלית ויבוא אוטומטי של מסמכים שהופקו בריווחית
- iCount / אייקאונט
- morning / מורנינג (חשבונית ירוקה)
- Invoice4U / אינוויס פור יו
הלקוח נוצר אוטומטית גם אצל הספק ומקושר לכרטיס שלו ב-Kala, ומספר ההקצאה של רשות המסים נשמר במסמך כשהספק מחזיר אותו. מסמכים אפשר להפיק גם דרך ה-API של Kala.
