שמירה ושיפור איכות הנתונים בעזרת מערכת CRM
אי אפשר לספק חווית לקוח יוצאת דופן עם נתוני לקוחות אשר אינם מדויקים או שלמים. עם זאת, שיפור איכות נתוני ה-CRM אינו מוכרח להיות תהליך יקר או דורש זמן רב. הנה כמה דרכים לשיפור יעיל של איכות נתוני ה-CRM שלכם...
קראו עודהגדרת סוגי סטטוסים להצגה בדף הראשי ולסינון פניות ברירת מחדל
בשולחן העבודה (הדף הראשי של המערכת) מוצגות בין השאר רשימת פניות / הזמנות הדורשות טיפול. ניתן להגדיר שיופיעו רק פניות / הזמנות הנמצאות בסטטוסים מסוגים מסויימים.
קראו עודמחיקת פריטים משדה בחירת אפשרויות
נעמוד על השדה שאותה נרצה לערוך ונלחץ על הכפתור לעריכה יפתח חלון בשם "עריכת מאפיין" נעמוד על הפריט אותו אנו רוצים למחוק יופיע הכפתור נלחץ על הכפתור זה למחיקת הפריט תופיע שאלה, מוודאת שאכן אנו רוצים למחוק את הפריט, נלחץ על כן...
קראו עודהוספת קישור (טקסט לחיץ) שמעביר לדף אחר / טלפון / וואטסאפ / אימייל
במקומות בהם ניתן לערוך תוכן באמצעות העורך (למשל עריכת תוכן דף / תבניות אימייל ועוד), ניתן ליצור קישורים. קישורים הם תוכן לחיץ המבצע פעולה כגון מעבר לדף אחר, פתיחת טאב חדש, ביצוע שיחה (במידה ונלחץ מטלפון נייד), פתיחת אפליקציית וואטסאפ לצורך כתיבת הודעה, ועוד. להלן שלבים ליצירת קישור: בעורך התוכן...
קראו עוד