- התבנית מכילה את כל פרטי ההזמנה, פרטי הלקוח, פרטי תשלום ומשלוח ומאפיינים נוספים בהתאם לצרכי כל עסק.
- בהצעת המחיר תופיע רשימת המוצרים / השירותים הכלולים בהזמנה, ועבור כל מוצר תוצג כותרת, תמונה, תאור, מחיר, מאפיינים ושדות מותאמים אישית לפי סוג המוצר / שירות.
- ניתן ליצור שדות מותאמים אישית ולייצר הגדרות לקוח / הזמנה שישפיעו על התוכן המוצג בהצעת המחיר (למשל פריסת התשלומים).
- ניתן לחלק את המוצרים / שירותים לקבוצות לפי סוגים
- ניתן לשלוח אימיילים בקלות מתוך המערכת באופן ידני וגם באופן אוטומטי.
- אפשרות יצירת מאגר תבניות דינאמיות (כלומר בהצעה יופיעו פרטי הלקוח וההזמנה במקומות שהוגדרו לכך בתוכן התבנית) מוכנות לשליחה.
- ניתן לבצע פעולות אוטומטיות בעקבות שליחת אימייל, למשל: יצירת משימה "לחזור ללקוח (פולו-אפ)" ועדכון סטטוס ל "נשלחה הצעה" לאחר שליחת הצעת מחיר
- אפשרות שליחת סמס ללקוח ו/או למנהל התיק אודות שליחת ההצעה.
- אפשרות שילוב חותמת סוכן אישית / חותמת חברה.
- אפשרות צרוף קבצים, קביעת העתקים ושינוי נמען ידנית.
- צפייה ועריכה של נושא ותוכן האימייל לפני ביצוע השליחה.
- היסטוריה של ההצעות שנשלחות מופיעה בתיק ההזמנה והלקוח, ומציגה את זמן השליחה, שם המבצע ופירוט ההצעה.
- דו"ח הצעות מחיר עם פרוט התקדמות לפי חלוקה לחודשים.
- אימייל / סמס תזכורת ללקוחות אשר לא התקדמו עם הצעת המחיר מעל X זמן.
- אפשרות ניתוח תגובה באימייל / סמס לשם קבלת אישור.
- ניהול תיקי הזמנה באמצעות סטטוסים מותאמים אישית.
- מערכת קאלה מגיעה עם תבנית בסיסית להצעות מחיר, אשר מציגה בטבלה את המוצרים המוזמנים ומסכמת את המחירים.
- על גבי התבנית הבסיסית ניתן לבצע שינויים והתאמות לפי הצרכים האישיים של כל עסק.
- במידה ומעוניינים בהצעת מחיר עם התאמות אישיות, יש להעביר אלינו דוגמאות להצעות מחיר קיימות לשם הערכת עלות ההתאמה האישית.
