האם יש דוחות מוכנים המציגים נתונים בחלוקות שונות?

במערכת קאלה ישנם דוחות מערכתיים, כלומר שמגיעים עם המערכת ללא צורך בתשלום עבורם.
כל דוח משמש צרכים שונים ולעיתים מאפשר חלוקות שונות של הנתונים.

דוחות ניהול היישויות - ניהול פניות / ניהול לקוחות / ניהול הזמנות / ניהול מוצרים מוזמנים:
מאפשרים צפיה בנתונים של היישויות כולל 3 רמות חלוקה ואפשרות סכימת נתון במקום כמות היישויות.

דוחות ניתוח מכירות - לפי הזמנה / לפי לקוח / לפי מסמכים / לפי פריטים במסמך:
מאפשרים צפיה בנתונים מתוך מסמכי הנהלת חשבונות כולל 3 רמות חלוקה.

דוח ניתוח ריווחיות לפי ספק/פריט/משתמש:
מאפשר צפיה בנתונים מתוך מסמכי הנה"ח בחלוקה לפי ספק / פריט / משתמש אחראי / משתמש שיצר את המסמך, כולל הצגת עמודות רווח גולמי ורווח באחוזים.

דוח משפך מכירות:
מאפשר צפיה בנתוני פניות והזמנות לפי תקופה, בחלוקה למקורות מהם הגיעו.
כולל אפשרות צפיה בכמות / אחוז שהגיעו אל סטטוס מסויים מתוך אלו שנוצרו.
כולל אפשרות צפיה בסכומי מכירות שהגיעו מכל מקור.

ישנם עוד דוחות - אל תהססו לשאול אותנו אם יש דוח שמתאים לכם לצורך מסויים.

עוד מתוך שאלות נפוצות

האם ניתן לעגל סכום של חשבונית באופן אוטומטי?

ניתן להגדיר שסכום חשבונית יעוגל באופן אוטומטי: תחת הגדרות -> מסמכי הנהלת חשבונות ->...

ייצוא נתונים

להלן הסברים כיצד ניתן לייצא נתונים מתוך רשימות / דו"חות / תקשורת במערכת Kala אל קובץ אקסל /...

מסמך חשבונית עסקה בוטל ברוויחית, אך לא מסונכרן עם מערכת קאלה

מערכת Kala רק מביאה באופן אוטומטי מסמכים שנוצרו בריווחית ומהם יוצרת הזמנה / לקוח / פריטים, היא אינה...

לא ניתן להעלות קבצים למאגר? הסבר על מחיקת קבצים

במידה והגעתם למגבלה של שטח האחסון המוקצה לכם, תופיע לכם הודעה מתאימה בדף הניהול הראשי ובחלונית...

התראות דפדפן לא קופצות או לא ניתנות ללחיצה (ב-Windows)

לפני הכל - בדיקה אם אמורה להופיע התראה נסו לכבות את אישור הקפצת התראות הדפדפן עבור המערכת (על ידי...

חלונית הוספת משימה נפתחת לבד בעת כניסה לכרטיס לקוח

מדובר בתקלה שמגיעה בגלל גלישה בדפדפן אקספלורר. יש לעבוד על מערכת Kala בדפדפן גוגל כרום (Google...

בחלונית תקשורת ופעילות חסר מידע / מוצג מידע מכרטיסים אחרים

בכרטיס פניה / הזמנה / לקוח ישנה חלונית המציגה תקשורת ופעילות של אותו כרטיס (משימות / טלפונים /...

איך מחליפים סיסמא למשתמש מערכת?

על מנת לשנות את הסיסמא איתה אתם נכנסים למערכת הניהול, יש לגשת לרשימת המשתמשים דרך התפריט העליון...

איך מוחקים עוגיות (cookies) רק של דומיין ספציפי (בדפדפן כרום)

בכדי למחוק את העוגיות רק עבור דומיין מסויים בדפדפן גוגל כרום, יש להעתיק את הכתובת הבאה ולשים אותה...

הקישור בהודעת וואטסאפ לא לחיץ

כשמישהו מקבל הודעה בוואטסאפ בפעם הראשונה, כל עוד הוא לא שמר את המספר באנשי קשר או התחיל לרשום תגובה...

כיצד מפסיקים התראות באימייל על משימות

בהגדרות המערכת הכלליות קיימת הגדרה בשם "התראה למשתמש האחראי על משימות שעבר תאריך...

איך למנוע מאימיילים הנשלחים מהמערכת להגיע לתיבת "דואר זבל" (ספאם)?

במידה והתיבה הנוכחית היא תיבה של gmail או google workspace צריך: להכנס לחשבון ג'ימייל המדובר...

כיצד מפסיקים התראות על הודעות טקסט שקופצות בפופ-אפ בצד המסך?

כאשר הגדרת המערכת "הודעת טקסט נכנסת - הצג התראת מערכת" דלוקה, מופיעות התראות על כל הודעות...

לא ניתן לפתוח אפליקציית מצלמה לצורך העלאת קובץ למערכת (במכשירים ניידים)

בכדי להעלות קובץ אל מאגר הקבצים במערכת ממכשיר נייד על ידי שימוש באפליקציית המצלמה - יש צורך לאשר...

התקנת תוסף LOOM

LOOM הוא תוסף לדפדפן - Chrome המאפשר להקליט את המסך כולל אפשרות להקליט קול מהמיקרופון בקלות ובלחיצה...

נסיון לבקשת משלוח מחברת שליחויות נכשל, מה עושים?

כאשר מערכת Kala שולחת אל חברת שליחויות בקשת משלוח חדשה עבור הזמנה מסויימת, לעיתים חוזרת שגיאה ולא...