ניתן להגדיר שסכום חשבונית יעוגל באופן אוטומטי: תחת הגדרות -> מסמכי הנהלת חשבונות -> "עיגול סכום המסמך אוטומטית" העיגול אוטומטי עובד באמצעות מתן הנחה בין 0 ל 0.99 ש"ח ומתבצע רק כאשר לא ניתנה הנחה ספציפית למסמך. במידה וניתנה הנחה באחוזים או הנחה קבועה, לא יתבצע עיגול אוטומטי. במקרה כזה ניתן לבצע עיגול ידני על ידי הוספת פריט למסמך עם סכום במינוס (וכותרת "עיגול").

במערכת קאלה ישנם דוחות מערכתיים, כלומר שמגיעים עם המערכת ללא צורך בתשלום עבורם. כל דוח משמש צרכים שונים ולעיתים מאפשר חלוקות שונות של הנתונים. דוחות ניהול היישויות - ניהול פניות / ניהול לקוחות / ניהול הזמנות / ניהול מוצרים מוזמנים: מאפשרים צפיה בנתונים של היישויות כולל 3 רמות חלוקה ואפשרות סכימת נתון במקום כמות היישויות. דוחות ניתוח מכירות - לפי הזמנה / לפי לקוח / לפי מסמכים / לפי פריטים במסמך: מאפשרים צפיה בנתונים מתוך מסמכי הנהלת חשבונות כולל 3 רמות חלוקה. דוח ניתוח ריווחיות לפי...

להלן הסברים כיצד ניתן לייצא נתונים מתוך רשימות / דו"חות / תקשורת במערכת Kala אל קובץ אקסל / CSV, וכיצד ניתן להוריד קבצים השמורים במערכת.

מערכת Kala רק מביאה באופן אוטומטי מסמכים שנוצרו בריווחית ומהם יוצרת הזמנה / לקוח / פריטים, היא אינה מוחקת או מעדכנת נתונים בהתאם לשינויים בריווחית. במערכת Kala ניתן להסיר את שורת התיעוד עבור מסמכי חשבונית עסקה גם לאחר שהונפקו, עם זאת הסרת התיעוד לא תבצע שום פעולה בריווחית ואין לה שום ביטוי שם.  

במידה והגעתם למגבלה של שטח האחסון המוקצה לכם, תופיע לכם הודעה מתאימה בדף הניהול הראשי ובחלונית ההעלאת קובץ ולא יהיה ניתן להעלות קבצים למאגר או ליור קבצים באוטומציות. במקרה כזה, ניתן למחוק קבצים מדף מאגר הקבצים, שם אפשר לסדר לפי "משקל" ולמחוק קבצים מיותרים על ידי מעבר עם העכבר על הקובץ ולחיצה על האייקון של הפח או על ידי סימון הקבצים ולחיצה על "מחק מסומנים". כמו כן, אפשר להגדיר "מחיקת קבצי ייבוא באופן אוטומטי" לאחר X שנים (הגדרות כלליות -> מתקדם)....

לפני הכל - בדיקה אם אמורה להופיע התראה נסו לכבות את אישור הקפצת התראות הדפדפן עבור המערכת (על ידי לחיצה על האייקון ליד שורת הכתובת) וככה תוכלו לראות במערכת קאלה את ההתראות ה"רגילות" המופיעות רק במערכת עצמה (ולא מופיעות אם אתם למשל צופים באתר אחר), ולהבין אם בכלל מתקבלות ההתראות שאתם מצפים לראות. אם לא מופיעות התראות במערכת - הבעיה היא אחרת (כנראה קשורה להגדרת התראות או להגדרת שלוחות) ואין לכם מה להמשיך לקרוא מאמר זה. אם כן מופיעות התראות במערכת, זה סימן טוב, המשיכו לקרוא את המאמר הזה....

מדובר בתקלה שמגיעה בגלל גלישה בדפדפן אקספלורר. יש לעבוד על מערכת Kala בדפדפן גוגל כרום (Google Chrome) בלבד.

בכרטיס פניה / הזמנה / לקוח ישנה חלונית המציגה תקשורת ופעילות של אותו כרטיס (משימות / טלפונים / מיילים / הודעות ועוד). הצגת מידע ישן כברירת מחדל על מנת למנוע עומס של פרטים בתצוגה, כל מידע התקשורת עם הלקוח מוצג עד 6 חודשים קודמים.  להצגת מידע מעבר לתקופה זו יש לסמן את אפשרות "הצג מידע ישן" המופיעה בתוך חלונית תקשורת ופעילות מתחת לכותרת בצד שמאל. הצגת מידע עבור הכרטיס בלבד שימו לב, החלונית מציגה מידע גם עבור כרטיסים דומים של אותו לקוח כדי שלא תפספסו כלום. אם בכל זאת תרצו...

על מנת לשנות את הסיסמא איתה אתם נכנסים למערכת הניהול, יש לגשת לרשימת המשתמשים דרך התפריט העליון -> יש לעמוד על האייקון של המשתמש מצד שמאל -> וללחוץ על "משתמשים". ברשימה המופיעה יש ללחוץ על השם של המשתמש עבורו רוצים להחליף סיסמא. בטופס עריכת המשתמש יש ללחוץ על "קבע סיסמא חדשה" ולהזין את הסיסמא הישנה + החדשה + אישור סיסמא. במידה ואתם לא זוכרים את הסיסמא הנוכחית יש להשתמש באפשרות של "שכחתי את הסיסמא" המופיעה בדף הכניסה למערכת הניהול.

בכדי למחוק את העוגיות רק עבור דומיין מסויים בדפדפן גוגל כרום, יש להעתיק את הכתובת הבאה ולשים אותה בשורת הכתובת בדפדפן. לפני כן יש להחליף את XXXXX.kala-crm.co.il בדומיין לו תרצו למחוק את העוגיות (ללא http בהתחלה!)   chrome://settings/cookies/detail?search=cookies&site=XXXXX.kala-crm.co.il

כשמישהו מקבל הודעה בוואטסאפ בפעם הראשונה, כל עוד הוא לא שמר את המספר באנשי קשר או התחיל לרשום תגובה להודעה, קישורים בהודעה לא יהיו לחיצים. זו מגבלה שוואטסאפ יצרו בכוונה על מנת למנוע ספאם המכיל קישורים זדוניים.

בהגדרות המערכת הכלליות קיימת הגדרה בשם "התראה למשתמש האחראי על משימות שעבר תאריך ביצוען". כאשר היא דלוקה, משתמשי המערכת יקבלו כברירת מחדל אימייל + התראת מערכת על מנת ליידע אותם שהגיע הזמן שהוגדר לביצוע המשימה (קורה רק בשעות עגולות וחצאי שעות). כל משתמש יכול להגדיר אם התראה זו תשלח רק במייל או רק בהודעת מערכת בטופס עריכת פרטי המשתמש שלו, בשדה הבחירה "התראה על תאריך ביצוע משימות"

במידה והתיבה הנוכחית היא תיבה של gmail או google workspace צריך: להכנס לחשבון ג'ימייל המדובר לרשום בחיפוש @*.kala-crm.co.il ללחוץ על כפתור של הסינון (שלושה פסים) לבחור "מסנן חדש"  לסמן "Never send it to Spam" ללחוץ שוב על "מסנן חדש"

כאשר הגדרת המערכת "הודעת טקסט נכנסת - הצג התראת מערכת" דלוקה, מופיעות התראות על כל הודעות הטקסט הנכנסות. ההתראה מפיעה בצד המסך כהתראת דפדפן במידה אם המשתמש אישר התראות, או כהתראה כחולה בתוך המערכת בצבע כחול במידה והמשתמש לא אישר הצגת התראות (ניתן לאשר על ידי לחיצה על המנעול בשורת הכתובת וסימון התראות - "זה בסדר"). אם רוצים להציג התראות על הודעות טקסט נכנסות רק למשתמש האחראי שזוהה לכל הודעה, יש לוודא שההגדרה "הצג התראות לכל המשתמשים" כבוייה (מופיעה בתוסף...

בכדי להעלות קובץ אל מאגר הקבצים במערכת ממכשיר נייד על ידי שימוש באפליקציית המצלמה - יש צורך לאשר הגדרה ספציפית בדפדפן. בדפדפן כרום (המומלץ ביותר) ניתן למצוא את ההגדרה הזו תחת: הגדרות -> הגדרות לאתרים -> מצלמה -> "הגדרות android של כרום" (בפרטי יישום) -> הרשאות -> מצלמה -> אישור. כל עוד לא אושרה ההגדרה ניתן יהיה לבחור קבצים קיימים מהמכשיר אך לא לפתוח ישירות את אפליקציית המצלמה.

LOOM הוא תוסף לדפדפן - Chrome המאפשר להקליט את המסך כולל אפשרות להקליט קול מהמיקרופון בקלות ובלחיצה אחת.

כאשר מערכת Kala שולחת אל חברת שליחויות בקשת משלוח חדשה עבור הזמנה מסויימת, לעיתים חוזרת שגיאה ולא נוצר מספר מעקב. בכל מקרה ניתן לראות בהיסטוריית הפעילות בכרטיס ההזמנה את התשובה לבקשת המשלוח כדי להבין האם בוצעה או נכשלה. במקרה שהפעולה נכשלה יש לפעול בהתאם לשגיאה המתקבלת. במידה ולא התקבלה שום הודעת שגיאה: כנראה לא בוצעה בקשת משלוח. אם זה המצב יש לוודא 2 דברים: 1. תוסף של חברת שליחויות קיים + הגדרת בקשת משלוחים אוטומית דלוקה. 2. בהזמנה מוגדרת שיטת משלוח תואמת לחברת השליחויות + סטטוס ההזמנה תואם...