--- 12/2025 - גירסה 11.12 ---
בחלונית תקשורת ופעילות בכרטיס לקוח / פניה / הזמנה:
- ביצענו שיפור משמעותי במהירות הטעינה של היסטוריית התקשורת.
במסמכי הנהלת חשבונות:
- הוספנו אפשרות להשתמש במסמך "חשבונית" כמקדמה כללית או למסמך ספציפי של "הזמנה" / "חשבונית עסקה" שממתין לגביה.
- הוספנו אפשרות לחבר רטרואקטיבית בין מסמכי "חשבונית" למסמכי "הזמנה".
בדוח ניהול הזמנות / דוח ניהול פניות:
- הוספנו אפשרות סינון חדשה: "סינון לפי סטטוס עבר". השימוש בה יגרום לכך ש:
- יוצגו רק הזמנות/פניות אשר עברו לפחות לאחד מהסטטוסים שנבחרו.
- יוצגו שתי עמודות חדשות: "תאריך מעבר לסטטוס הנבחר" / "זמן מיצירה עד מעבר לסטטוס הנבחר".
- ההזמנות/הפניות יוצגו כמספר הפעמים שעברו לסטטוס/ים הנבחר/ים.
בדוח ניהול הזמנות / דוח ניהול מוצרים מוזמנים / דוח ניהול פניות:
- הוספנו אפשרות חלוקת עמודות לפי "תהליך סטטוס" כלומר לפי התהליך שמוגדר לסטטוס שבו נמצאת היישות.
במאגר הקבצים:
- אפשרות להגדיר שמשתמשים עם הרשאת סוכן יוכלו לצפות רק בקבצים של יישות (פניה / הזמנה / לקוח) מסויימת ולא בכל מאגר הקבצים.
באוטומציות:
באוטומציות מסוג: הוספת מוצר להזמנה / עדכון סטטוס מוצר בהזמנה / סטטוס מוצר בהזמנה במשך X זמן - הוספנו אפשרות להגדיר שהאוטומציה תפעל בהתאם לצורת המשלוח ואופן התשלום המוגדרים בהזמנה.
--- 11/2025 - גירסה 11.11 ---
בדוח ניתוח מכירות (לפי פריטים במסמך):
- בחלוקה לפי "סוג מוצר", הפרדנו תשלומים על מקדמה לשורה נפרדת.
עבור מסמך הנהלת חשבונות מסוג "הזמנה":
- הוספנו אפשרות חדשה של "פיצול" המסמך למספר תתי-מסמכים, למשל לחלק מסמך "הזמנה" למספר מסמכי חשבוניות עסקה, כולל אפשרות לבחור אילו מוצרים יופיעו בכל מסמך מחולק וכולל גם חלוקה אוטומטית של סכום מקדמה שכבר שולמה וסכום של הנחה שניתנה על המסמך המפוצל.
במסמכי הנהלת חשבונות:
- הוספנו אפשרות להגדיר "פריט כללי" שיוצג במסמך שמונפק במקום הפריטים הכלולים באמת במסמך. זה משמש לקוחות שרוצים שיהיה רשום משהו ספציפי בחשבונית במקום מה שבאמת היא מכילה.
- הוספנו אפשרות להגדיר שהכתובת תוסתר במסמך המונפק.
בתבניות אימיילים:
- במיילים המוגדרים להישלח להזמנות, הוספנו אפשרות להגדיר אילו סטטוסים של מוצרים יכללו באימייל (כבר קיימת אפשרות להגדיר אילו סוגי מוצרים וסטטוסים לא יכללו באימייל).
--- 09/2025 - גירסה 11.9 ---
בדוח ניהול משימות:
- הוספנו עמודה של "זמן מיצירה עד ביצוע" המציג את הזמן שעבר מרגע יצירת המשימה ועד שהיא בוצעה.
- הוספנו עמודה של "תאריך ביצוע/ביטול" המציג גם את התאריך וגם כמה זמן עבר מהתאריך הזה עד היום.
בתוסף חיוב מחזורי אוטומטי:
- הוספנו אפשרות לחייב אוטומטית "עד סוף החודש הבא", כלומר שתקופת החיוב של כל מוצר מחזורי תהיה עד סוף החודש הקלנדרי הבא.
בתהליך אוטומטי הפועל בעת עדכון מאפיין של מוצר בקטלוג או מוצר בהזמנה:
- הוספנו אפשרות להגדיר אם האוטומציה תפעל בהתאם למאפיינים של המוצר בקטלוג.
בתהליך אוטומטי של עדכון נתוני מוצר בהזמנה:
הוספנו אפשרות לגישה לנתוני תתי המוצרים של המוצר המפעיל, מה שמאפשר למשל לבצע סכימה של נתוני תתי המוצרים לדוגמא סכימת הזמן לביצוע של כל תתי המוצרים ושמירתו במוצר האב
--- 07/2025 - גירסה 11.7 ---
בעריכת מאפיינים מותאמים אישית:
במקום שיתבצע רענון של המערכת לכלל המשתמשים בכל שינוי, נפתחת חלונית המאפשרת ביצוע רענון לכל המשתמשים במידת הצורך.
זה עוזר למי שמבצע הרבה שינויים במקביל ולא רוצה "להציק" לשאר המשתמשים.
בהגדרות מוצרים בהזמנות:
הוספנו אפשרות הגדרת מקסימום שלבי תת-מוצרים לפי סוג מוצר, כלומר ניתן להגדיר שעבור מוצר מסוג מסויים יהיה ניתן להזין למשל רק X רמות של תתי מוצרים או לחילופין להגדיר שעבור סוג מוצר מסויים לעולם אין אפשרות להזין לו תתי מוצרים בהזמנה.
בהגדרות פניות:
הוספנו אפשרות לקבוע את סוגי הסטטוסים שיכללו בספירת פניות חדשות בתפריט הראשי (במקום רק סוג הסטטוס "חדש" הכלול היום).
--- 06/2025 - גירסה 11.6 ---
ברשימת "פניות":
הוספנו אפשרות בחירת תקופה מתוך רשימת תקופות מוכנה מראש. זה עוזר מאוד בבחירת תקופות ברורות כמו "שנה אחרונה" / "חודש הבא" וכו'.
בהגדרות אימיילים נכנסים:
הוספנו הגדרה חדשה לצורך פתיחת פניה חדשה עבור כל אימייל שנכנס אל המערכת ללא יוצא מן הכלל, במקום שהאימיילים ינותבו לכרטיסים קיימים באמצעות זיהוי לפי כתובת האימייל של השולח ובמקום קבלת אימיילים של תגובה אל הכרטיס ממנו נשלח האימייל המקורי.
ברשימת "סוגי דפים / מוצרים":
הוספנו עמודה המציגה את התהליכים האוטומטיים הקשורים. כמו כן בחלונית עריכת סוג דף / מוצר מוצגת רשימת התהליכים הקשורים אליו.
בנוסף ברשימת תהליכים אוטומטיים הוספו אפשרות סינון לפי סוג דף / מוצר.
בדף תשלום עצמאי עבור חשבונית:
- למשתמשים בתוסף הסליקה "פלאקארד" הוספנו תמיכה באפשרות גביית תשלום בהעברה בנקאית (בנוסף לאשראי / ביט / גוגל פיי). אפשרות זו מותנית בפנייה אל פלאקארד לצורך הפעלתה.
- הוספנו מנגנון בקרת תשלום שמוודא לאחר 2 דקות מנסיון התשלום שאכן הונפקה קבלה.
--- 05/2025 - גירסה 11.5 ---
ברשימת המלאי:
הוספנו אפשרות להציג עמודה של תמונת המוצר מתוך הקטלוג.
בתוסף חיבור לאתר חנות וורדפרס (ווקומרס):
הוספנו אפשרות לקבל מהאתר את מחירי המוצרים לפני מע"מ.
במסמכי הנהלת חשבונות:
הוספנו אפשרות להגדיר "סטטוס אישור" (ממתין / מאושר / לא מאושר) עבור מסמכים מסוג חשבונית מס וחשבונית עסקה.
הוספנו אפשרות לביצוע עדכון גורף על מסמכים המאפשר שינוי של כותרת והערות מערכת, תאריך לתשלום, סכום נותר לתשלום, סטטוס אישור, סכום לגביית מקדמה בדף התשלום העצמאי.
בהגדרה שמונעת ממשתמשים עם הרשאת סוכן לבצע שינויים בהזמנה (בהתאם להדלקת מאפיין מסויים):
הוספנו אפשרות להחריג מאפיינים מסויימים כך שהסוכן יוכל לערוך רק אותם גם במצב שבו הוא לא יכול לעדכן נתוני הזמנה.
--- 03/2025 - גירסה 11.3 ---
בתהליך אוטומטי הפועל בעת יצירת פניה
- הוספנו אפשרות לסנן לפי פניה נוצרה עבור "לקוח שיש לו הזמנות בסטטוס/ים מסויימים" או "לקוח שאין לו הזמנות בכלל" או "לקוח שיש לו הזמנה כלשהיא".
- הוספנו אפשרות לסנן לפי - לפניה שנוצרה יש/אין פניות דומות שנוצרו ב-X ימים אחרונים.
בהגשת תבניות וואטסאפ לאישור (של פייסבוק)
- סידרנו את האפשרות להגיש בקשות אישור עבור תבניות מסוג תמונה / קובץ מסמך.
ברשימת אוספים של קבצים
- הוספנו אפשרות להגדיר "משתמשים מורשים. כאשר מוגדרים, משתמשים שלא נבחרו לא יוכלו לצפות בקבצים מהאוסף הזה ברשימות קבצים בלבד (במידה וקובץ נבחר במאפיין ביישות, כל המשתמשים עדין יכולים לצפות בו).
ברשימת משתמשי המערכת
- הוספנו אפשרות לנתק משתמשים מהמערכת באופן אוטומטי. אפשרות זו זמינה למנהלי מערכת עם הרשאת "מתקדם".
עבור משתמשים עם הרשאת סוכן הוספנו אפשרות הגדרת הרשאות חדשות:
- פניות שאינן באחריותו - הצג ברשימות ואפשר עריכה חלקית - על פי סטטוסים
שזה מאפשר לסוכן לערוך פניות בסטטוסים שנבחרו גם אם אינן באחריותו. זה מאפשר אך ורק עדכון סטטוס / אחראי / עדיפות של הפניה, יצירה ועדכון משימות / תיעוד ידני / תיעודי תקשורת.
- פניות שאינן באחריותו - הצג ברשימות ואפשר צפיה בלבד
מציג לסוכן פניות שאינן באחריותו ברשימת הפניות. ללא אפשרות לערוך את הפניה, ליצור או לעדכן משימות / תיעוד ידני / תיעודי תקשורת.
ביומן
- הוספנו אפשרות להגדיר מאפיינים מותאמים אישית שיוצג עבורם סכום יומי (בנוסף לאפשרות הצגת סכום שעות של אירועים באותו יום)
--- 02/2025 - גירסה 11.2 ---
בדף הראשי של מערכת הניהול:
- הוספנו אפשרות להגדיר שמשתמשים עם הרשאת "מנהל" יוכלו לצפות אך ורק ביישויות שהם אחראים עליהן במקום שתוצג להם אפשרות של סינון המשתמשים שהם מורשים לצפות בהם.
ברשימת מוצרים בהזמנה הכללית (לא בתוך הזמנה מסויימת):
- הוספנו אפשרות סינון לפי שם לקוח האבא ו/או איש קשר ספציפי.
בטופס הוספת / עריכת הזמנה:
- הוספנו אפשרות להגדיר ששדות "חשבונית על שם" ו-"מספר העסק / ח.פ" יוצגו תמיד גם אם הם ריקים.
- ברשימת המוצרים בתוך ההזמנה - הוספנו כפתור (כתום) לייצוא כל העמודות ללא צורך לבחור אותן (על מנת שלא לשנות את התצוגה הנוחה למשתמש בכל פעם שרוצים לייצא).
ביומן הפגישות:
- באפשרות מניעת פגישה חופפת הוספנו אפשרות להגדיר זמן המתנה בין פגישות, לצורך מניעת אפשרות קביעת פגישה X זמן לפני ואחרי פגישה אחרת.
בתוסף רישום זמנים:
- הוספנו אפשרות רישום זמנים על מוצרים בהזמנה במקום רק על ההזמנה באופן כללי.
- הוספנו אפשרות התחלה / הפסקה של רישום זמנים באמצעות הגדרת תהליך אוטומטי (למשל שינוי לסטטוס X מתחיל את רישום הזמנים ושינוי לסטטוס Y מפסיק אותו).
- הוספנו אפשרות להגדיר למשתמשים "שכר לשעה" ובהתאם להציג בדוח "זמן מושקע" עמודה המחשבת את עלות העבודה.
בתוסף המפה:
- הוספנו אפשרות יצירת פילוחים (שמירת סינונים).
- הוספנו אפשרות סינון הזמנות ו/או מוצרים בהזמנות לפי "עם מוצר מסוג מסויים" וגם "עם מוצר מסויים".
בדו"חות ניהול פניות / הזמנות:
- בעמודת "לקוח" יוצג גם השם של לקוח "אב" של הלקוח המקושר (משמש בדרך כלל להצגת שם החברה שאליה משוייך הלקוח כאיש קשר)
- ניתן להציג עמודות פרמטרים שיווקיים - מקור / קמפיין / מדיה
בדו"ח זמן תגובה (לפניות):
- הוספנו עמודה חדשה של "זמן לסגירה" אשר מציגה את הזמן שעבר מאז שנוצרה פניה ועד שעברה לסטטוס מסוג "נסגר בהצלחה". חישוב הזמן מתייחס לשעות הפעילות (אם הוגדרו).
- הוספנו אפשרות להגדיר שהפעולה הראשונה תתחשב בסטטוס/ים מסויימים.
- הוספנו אפשרות להגדיר שהפעולה הראשונה לא תתחשב בפעולות אוטומטיות.
- הוספנו אפשרות להגדיר שבדיקת "תקינות" תהיה לפי 15 או 30 או 45 דקות בנוסף לאפשרויות הקיימות.
--- 01/2025 - גירסה 11.1 ---
ביומן הפגישות:
אפשרות להגדיר שאי אפשר לקבוע פגישות באותו זמן ובאותו משאב (למשל "חדר") אם קיימת חלוקה כזו.
במאפיינים מסוג "תאריך + שעה", ניתן להגדיר ואלידציה המונעת הזנה של תאריך ושעה חופפים, כולל:
- שימוש במאפיין של "משך"
- השוואת מאפיינים כמו חדר / אחראי / סניף
- קביעת סטטוסים הנחשבים לפגישה כדי לאפשר חפיפה כאשר רק אחת נחשבת והשאר למשל בוטלו.
- כולל גם מניעת אפשרות הזנת תאריך פגישה בעבר.
בהצגת מפה עם פניות / לקוחות / הזמנות / מוצרים מוזמנים:
תוצג כמות התוצאות הנמצאו מכל יישות, ולחיצה על כמות התוצאות תפתח רשימה מסוננת בהתאם.
הוספנו תוסף חדש של "שופיפיי - Shopify":
המאפשר סנכרון מוצרים מאתר במערכת שופיפיי אל מערכת קאלה!
ברשימת הזמנות:
1. אפשרות סינון חדשה - "ללא מוצרים מהקטלוג" אשר משמשת לצורך הצגת הזמנות שאין בהן אף אחד מהמוצרים שנבחרו מתוך הקטלוג.
2. עמודה חדשה - זמן ליצירת חשבונית, הציג את הזמן שעבר מרגע יצירת ההזמנה או הפניה ממנה נוצרה ההזמנה ועד ליצירת מסמך חשבונית כלשהו
ברשימת מוצרים מוזמנים:
אפשרות סינון חדשה - "הסתרת מוצרים מהקטלוג" אשר משמשת לצורך הסתרת מוצרים מוזמנים המקושרים למוצר מסויים מהקטלוג.
אפשרות הצגת עמודות "אימייל" / "טלפון" המציגות את הנתון מתוך ההזמנה / הלקוח.
ואפשרות הצגת עמודות "אחוז הנחה על ההזמנה" / "הנחה על ההזמנה" המציגות את הנתון מתוך ההזמנה המקושרת.
ברשימת קטלוג המוצרים:
1. הוספנו עמודת "הזמנות" המציגה את כמות ההזמנות בהן מופיע המוצר.
2. הוספנו עמודת "מוצרים מוזמנים (כמויות)" המציגה את סך הכמויות שהוזמנות מאותו מוצר מתוך כל ההזמנות בהן מופיע הוא.
באוטומציה הפועלת בעת הוספת מוצר להזמנה:
ניתן להשתמש בפרטי המוצר בקטלוג באמצעות הפרמטר page, לדוגמא
בדו"ח ניהול לקוחות / חברים:
אפשרות חלוקת שורות / עמודות / תא לפי מאפיינים מותאמים אישית!
בדו"ח ניהול פניות / הזמנות / מוצרים מוזמנים:
הוספנו אפשרות סינון לפי "מינימום ימים בסטטוס (הנוכחי)"
בדו"ח ניתוח מכירות לפי פריטים במסמך:
הוספנו אפשרות לסינון הפריטים שהם המשלוח של ההזמנה כולל אפשרות להציג/להסתיר רק אותם.
זה בא לעזור לכם להבין כמה שילמו עבור משלוחים בלבד או כמה שילמו ללא המשלוחים.