דוגמאות למפעילים (טריגרים) שעבורם ניתן להגדיר פעולות אוטומטיות:

• קבלת פניה חדשה - התייחסות לפניות מסויימות בלבד לפי מקור הפנייה, נושא עם מילה מסויימת, ועוד...
• שינוי סטטוס פניה/הזמנה מסטטוס מסויים לסטטוס מסויים
• הימצאות של פניה/הזמנה בסטטוס מסוים יותר מ-X זמן מוגדר
• אימייל נשלח (מתבנית מסויימת)
• הודעת טקסט נשלחה (מתבנית מסויימת)
• שיחה נכנסת נענתה
• שיחה נכנסת הסתיימה
• פניה הומרה להזמנה / לקוח
• לקוח נוסף
• משימה בוצעה / לא בוצעה
• כל המשימות הושלמו
• מסמך הונפק
• מוצר נוסף להזמנה
• סטטוס הזמנה השתנה / סטטוס מוצר בהזמנה השתנה
• מצב תשלום הזמנה עודכן
• פעילות מתוזמנת
  • פעולות חוזרות כל X זמן
  • תזמון תהליכים לתאריך מסויים / דינאמי
  • אפשרות ביצוע פעולה על רשימת פניות/ לקוחות / הזמנות.
• ועוד...

דוגמאות לפעולות אוטומטיות שניתן להגדיר עבור הטריגרים:

• קביעת אחראי לטיפול בפניה / הזמנה / לקוח / שירות ללקוח
• יצירת משימה לביצוע תוך קביעת אחראי לביצוע ותאריך יחסי
• שינוי סטטוס פניה / הזמנה
• שליחת הודעת SMS דינמית ללקוח או למספר מוגדר אחר (למשל מנהל או ספק חיצוני)
• שליחת תבנית אימייל לפונה / מנהל
• שליחת קריאה חיצונית לכתובת חיצונית (POST Webhook לשרת אחר או למערכת חיצונית)
• שינוי עדיפות
• עדכון ערכים בשדות מותאמים אישית
• הצגת הודעה למשתמשים מחוברים
• ביטול משימות
• המרת פניה ללקוח
• ייבוא מוצרים
• ביצוע קריאת API /Webhook דינאמית (לצורך חיבור המערכת לשירותים נוספים)
• ועוד...

דוגמאות לתהליכים אוטומטים

• בעת קבלת פנייה מפייסבוק => הגדרת עדיפות גבוהה יותר + שיוך אחראי מסויים לטיפול.
• בעת שליחת אימייל מתבנית "הצעת מחיר" => שינוי סטטוס ההזמנה ל- "הצעת מחיר נשלחה ללקוח" + שליחת תבנית סמס ללקוח על מנת להתריע לו לבדוק את תיבת האימייל.
• 24 שעות לאחר שינוי הזמנה לסטטוס מסוג "נסגר בהצלחה" לשלוח תבנית אימייל "סקר שביעות רצון" ללקוח אשר מקשר לדף נחיתה במערכת קאלה עם טופס מותאם אישית.
• הגדרת עדיפות גבוהה לפניות המגיעות דרך חברת טלמרקטינג (למשל).
• יצירת משימת מעקב אחר הצעת מחיר (FollowUp), אשר תופיע לסוכן האחראי לאחר X זמן מרגע שליחת אימייל הצעת מחיר להזמנה.
• שליחת סמס אוטומטי ללקוח לאחר יותר מ-X זמן בסטטוס מסויים (למשל, לקוח שנשלחה אליו הצעת מחיר והמערכת מזכירה לו שעליו לעיין בה ולאשר אם הוא רוצה להמשיך בתהליך).
• זיהוי סוכן מטפל אחרון לפניות חדשות ושיוך אוטומטי של הסוכן בתור אחראי.
• שליחת SMS לפונה בעת מעבר לסטטוס: "בוצעו מספר נסיונות יצירת קשר ללא הצלחה".
• יצירת משימה "יש להרכיב את המוצר" בעת שינוי סטטוס ההזמנה ל-"מוכן להרכבה" + SMS עדכון ללקוח.
• שינוי סטטוס הזמנה ל-"ממתין ללקוח" לאחר שליחה של אימייל "הצעת מחיר" + אפשרות לביצוע FollowUp אוטומטי או יצירת משימה לביצוע מעקב על הצעת המחיר מול הלקוח.
• שליחת תזכורת ללקוח שהזמין שירות X ותאריך התור נקבע לעוד יומיים.
• שליחת אימייל עם פרטי הזמנה ומעקב בעת שינוי סטטוס הזמנה ל-"נשלחה בדואר".
• Lead webhooks - אפשרות העברת מידע אודות נתוני הגלישה והפנייה. מאפשר העתקת לידים בין מערכות CRM נפרדות.
• שליחת הודעת מערכת למשתמשים מסויימים המחוברים למערכת.
• המרה פניה ללקוח.
• ביטול כל המשימות הפתוחות.

דוגמא להגדרת תהליך אוטומטי - צילום מסך