ניהול נכון של פניות/הזמנות במערכת קאלה

במערכת קאלה מוצג בסרגל השחור למעלה את כמות הפניות/הזמנות בסטטוסים מסוג "טיוטה" / "חדש".
השאיפה של משתמשי המערכת היא לטפל בכל הפניות וההזמנות המסומנות שם, כיוון שמדובר בפניות/הזמנות חדשות שעדיין לא טופלו.
הדרך ליידע את המערכת שפניות/הזמנות אלו טופלו היא שינוי של הסטטוס שלהן לסטטוס מסוג שונה, לדוגמא "בטיפול" או "בהמתנה", לאחר שביצעתם את מה שהיה דרוש לבצע, למשל ביצוע תקשורת עם הלקוח / עדכון פרטים / יצירת תיעוד / יצירת משימה וכו'.
במידה ואינכם מצליחים ל"השתלט" על הפניות או ההזמנות החדשות יש מספר דברים שכדאי לבדוק:
  1. האם כל הסטטוסים שקיימים במערכת מוגדרים ב"סוג" המתאים להם?
    לדוגמא סטטוס "הזמנה סגורה" בדרך כלל לא אמור להיות מסוג "טיוטה"/"חדש" אלא אמור להיות בסוג "סגור" או "נסגר בהצלחה"
    במאמר הזה מוסבר איך להיכנס לרשימת הסטטוסים שם אפשר לבדוק את זה.
     
  2. האם המשתמשים משנים את הסטטוס כאשר הם מסיימים לטפל בפניה/הזמנה?
    במידה ולא אפשר לחשוב על פתרון של אוטומציה מסוימת שתשנה את הסטטוס במקום / בנוסף לשינויים שהמשתמש צריך לזכור לבצע.
     
  3. האם ההגדרות שמשפיעות על יצירה של פניה/הזמנה חדשה מוגדרות נכון בהתאם לצורך של העסק?
    ישנן מספר הגדרות שתמיד טוב להכיר ולבדוק:
    • מנע שיוך ליישויות על פי סוגי סטטוסים - לא משייך תקשורת ליישות בסוגי סטטוסים שרשומים
    • מספר ימים מקסימלי מהתקשרות האחרונה עם היישות - יוצר פניה חדשה כאשר המספר ימים מהתקשורת האחרונה גדול ממה שמוגדר
    • שיחות נכנסות - צור תמיד פניה חדשה
    • הודעת טקסט נכנסת - צור תמיד פניה חדשה
    • מניעת הוספת פניות כפולות - מנע הוספת לידים עם אותו שם / דוא"ל / טלפון / נושא / תוכן / חבר / דף מקור ווידג'ט, שנוצרו ב-X השעות האחרונות (הגדרה נוספת שמוצג בעת הדלקת ההגדרה הזאת). לא כולל לידים עם סוג סטטוס שהוגדר בהגדרה של "מנע שיוך ליישויות על פי סוגי סטטוסים"
במידה ועברתם את כל השלבים והכל נראה לכם שמוגדר כפי שצריך ואתם עדיין חושבים שאתם לא מצליחים ל"השתלט", אתם מוזמנים לפנות לתמיכה של קאלה במספר 077-9982486 על מנת שנציגינו יוכלו לעזור לכם לחשוב על פתרון לנושא.

עוד מתוך ניהול פניות (לידים) ולקוחות

טיפול בפניות (לידים)

בדף הניהול הראשי באזור של רשימת יצירת הקשר ניתן לראות את הפניות האחרונות שהתקבלו במערכת. כל משתמש...

איך משתמשים בתיבת הסינון?

תיבת הסינון היא כלי לאיתור יצירות הקשר בהם אנו רוצים לצפות או לייצא לקובץ. ניתן לבצע סינון מתקדם של...

איך מוסיפים פניה ידנית?

ההסבר מדגים הוספת פניה חדשה באופן ידני במערכת Kala. באופן דומה ניתן להוסיף גם הזמנות ולקוחות.  

איך יוצרים משימה?

ניתן ליצור משימה עבור יצירת קשר / הזמנה / לקוח.

איך מתעדים?

לכרטיס יצירת קשר / הזמנה / לקוח ניתן להוסיף תיעוד בנוגע לכל פרט חשוב / רלוונטי. תוכן התיעוד יוצג...

איך מבצעים עדכון גורף?

עדכון גורף מאפשר לנו לבחור מספר רשומות רלוונטיות, להגדיר ערכים רצויים ולעדכן את כולן בבת אחת.

איך מעבירים לארכיון?

מה ניתן להעביר לארכיון? יצירות קשר / הזמנות / לקוחות. בכל עת תוכלו לשחזר את המידע שעבר לארכיון....

איך משחזרים מהארכיון?

ההסבר מדגים שיחזור מהארכיון של יצירות קשר. באותה צורה בדיוק ניתן לשחזר גם ישוייות אחרות. יש ללחוץ...

איך משייכים פניה / הזמנה ללקוח קיים?

נלחץ על הכפתור "שיוך ללקוח" שנמצא בחלק העליון של המסך מתחת לשם. בשדה "שיוך ללקוח"...

איך ממירים פניה ללקוח?

1. בטופס פניה נלחץ על הכפתור "המרה לחבר" שנמצא בחלק העליון של המסך מתחת לשם. 2....

איך יוצרים הזמנה מתוך פניה?

נלחץ על הכפתור הזמנה שנמצא בראש המסך מצד שמאל. בחלונית שנפתחה נלחץ על אישור. המערכת תעביר...

איך ליצור משימה כללית שאינה מבוססת על לקוח/הזמנה/פניה?

בתפריט הראשי נלחץ על משימות. בדף ריכוז משימות נלחץ על הכפתור . בחלונית "הוספת...

שימוש ב- Zapier ליצירת איש קשר בגוגל, בעת המרת יצירת קשר ללקוח בקאלה

בעזרת Zapier, ניתן לחבר את קאלה למעל 1000 אפליקציות. בשביל לעשות זאת, צריך חשבון Zapier פעיל. לאחר...

העברת נתונים מקאלה לאפליקציות אחרות בעזרת Zapier

בעזרת Zapier, ניתן להגדיר Zap אשר יודע לקבל נתונים מקאלה, איתם ניתן להשתמש לביצוע פעולות בשאר...