- נלחץ על הכפתור "שיוך ללקוח" שנמצא בחלק העליון של המסך מתחת לשם.
- בשדה "שיוך ללקוח" שנפתח נבחר את הלקוח הרצוי.
- נלחץ על הכפתור "שמור" שבראש המסך מצד שמאל.
איך משייכים פניה / הזמנה ללקוח קיים?
עוד מתוך ניהול פניות (לידים) ולקוחות
טיפול בפניות (לידים)
בדף הניהול הראשי באזור של רשימת יצירת הקשר ניתן לראות את הפניות האחרונות שהתקבלו במערכת. כל משתמש...
שימוש ב- Zapier ליצירת איש קשר בגוגל, בעת המרת יצירת קשר ללקוח בקאלה
בעזרת Zapier, ניתן לחבר את קאלה למעל 1000 אפליקציות. בשביל לעשות זאת, צריך חשבון Zapier פעיל. לאחר...
העברת נתונים מקאלה לאפליקציות אחרות בעזרת Zapier
בעזרת Zapier, ניתן להגדיר Zap אשר יודע לקבל נתונים מקאלה, איתם ניתן להשתמש לביצוע פעולות בשאר...