- בתפריט הגדרות (צד שמאל למעלה) נעמוד על ובתפריט נבחר באפשרות "תבניות הודעות טקסט".
- נלחץ על הכפתור הוספת תבנית
- בשדה כותרת נזין כותרת (לשימוש המערכת בלבד לשם זיהוי כל אחת מהתבניות).
- נבחר את "סוג ההודעה" בהתאם למה שנרצה לשלוח.
- נבחר לאיזה יישויות ניתן לשלוח את ההודעה (אם לא יודעים אז לסמן "כל היישויות"
- בשדה "תוכן ההודעה" נזין את הטקסט שישלח בהודעה.
ניתן לשלב בתוכן מאפיינים דינאמיים למשל כדי לרשום את שמו הפרטי של הלקוח נרשום . השם המלא הוא . ניתן לראות משתנים נוספים על ידי לחיצה על הקישור "הצגת משתנים דינאמיים". - רק כאשר מחוברים לתוסף וואטסאפ ניתן יהיה להגדיר תבניות מסוג קישור / תמונה / מסמך. ההודעה אינה מציגה תמונות אלא רק קישורים (אין דרך לאפשר לשלוח תמונה).
- בסיום נלחץ על
נפנה בתפריט הראשי אל 'תבניות אימייל' ונבצע פעולה דומה.
*שימו לב כמובן למלא מלבד כותרת
גם את שורת הנושא עבור המייל
