פיצ'רים ועדכונים - 04/2020 - 02/2022

מיקום:

פיצ'רים ועדכונים - 04/2020 - 02/2022

גירסאות 6.4 עד 8.2

לאחר תקופה ארוכה , חזרנו לעדכן אודות שיפורים ועדכונים במערכת קאלה.
המשכנו ואנחנו ממשיכים לפתח את המערכת על בסיס קבוע עם המון יכולות חדשות.

עדכונים כלליים

תוסף יומן סינון לפי אחראי - אפשרות לסנן לפי מספר משתמשים. הגדרה חדשה בשם "הצג תיעודים עם תאריך" (תיעודים כאלו יכולים להיווצר רק באמצעות תהליך אוטומטי) "תאריך עדכון אחרון" של היישויות (פניות / לקוחות / הזמנות) - יעודכן מעכשיו גם בעת הוספת תיעוד ידני הצגת תמונת פרופיל ללקוחות. התמונה תוצג גם בפניות / הזמנות המקושרות. הנחיות: יש להוסיף מאפיין תמונה מותאם אישית ללקוחות + שימוש בהגדרה "מאפיין תמונת פרופיל של...

עדכונים בניהול תקשורת עם לקוחות

בהגדרות המשך טיפול לסטטוסים - ניתן להגדיר קיצור לפתיחת חלונית שליחת הודעת SMS / Whatsapp עם תבנית ספציפית. זיהוי חבר לפי הגדרת דומיינים של אימיילים מקושרים הגדרה בשם :"זיהוי חבר לפי הגדרת דומיינים של אימיילים מקושרים" כאשר נוצרת פניה חדשה מהאימייל בנוסף לזיהוי לפי כתובת האימייל אפשר להגדיר שבכל פניה שנוצרת מאימייל ולא זוהה לקוח/איש קשר שיבדוק לפי מאפיין (related_email_domains) בלקוח אם קיים לקוח עם אותו דומיין ואם כן ישייך את הפניה ללקוח, ישנה הגדרה נוספת שבמידה...

עדכונים בהנהלת חשבונות

אפשרות יצירת אוטומציה מתוזמנת על "מסמכי הנהלת חשבונות שלא שולמו" באוטומציה מסוג "פעילות מתוזמנת" אפשרות לרוץ על "מסמכי הנהלת חשבונות שלא שולמו" על פי תאריך הנפקה / תאריך לתשלום. אפשרות הגדרת "תנאי תשלום" להזמנה / לקוח (כמאפיין) לצורך הזנה אוטומטית בשדה "לתשלום עד" בעת הנפקת מסמכים עם תאריך לביצוע (גם באופן ידני וגם בהנפקת המסמכים המחזורית האוטומטית) אפשרות הגדרת ברירת מחדל כללית של התנאי תשלום. כולל אפשרויות מגוונות לתנאי תשלום, למשל: יום תשלום ספציפי בחודש / תוך שבוע / תוך חודש /...

עדכונים בתהליכים אוטומטיים

באוטומציות מתוזמנות / הוספת יישות - אפשרות סינון לפי אחראי קיים או לא בתהליך אוטומטי המופעל כאשר "פניה נוצרה" - ניתן לסנן לפי סטטוס הפניה פעולה חדשה של "יצירת תיעוד ידני" אפשרות לתת לתיעוד תאריך / שיוך למשתמש משמש לתצוגה טקסטואלית וגם לצורך הצגת תיעודים על גבי יומן, בתאריך מסויים (שאינו תאריך יצירת התיעוד) ביומן - הגדרה חדשה בשם "הצג תיעודים עם תאריך" בטריגר "מסמך חשבונאי הונפק" יש אפשרות סינון לפי מאפיינים...