הגדרת סטטוסים שמצריכים רישום סיבה
ניתן להגדיר כך שבהעברת פניה/הזמנה לסטטוס מסויים, חובה יהיה לרשום הסבר לגבי מעבר לסטטוס זה.
קראו עודכיצד ניתן לחבר / להוסיף מספר וואטסאפ נוסף לשליחת / קבלת הודעות?
יש לחבר תוסף wabox במחשב נפרד (לא ניתן לחבר שני מכשירים באותו מחשב). להורדת התוסף לחץ כאן. יש לוודא שתוסף Wabox בדפדפן פעיל. בדרך כלל ניתן לראות אותו בשורה של הכתובת בצד שמאל או ימין (אם לא, הוא יופיע בלחיצה על הכפתור בצורה של חתיכת פאזל ליד התפריט האפשרויות של שורת הכתובת)....
קראו עודהגדרת משתמש אחראי אוטומטית / שיבוץ לפי קבוצה
הגדרת משתמש "אחראי לטיפול" ביישות כלשהיא באופן אוטומטי מתבצעת באמצעות תהליך אוטומטי ובו פעולה של "קבע אחראי לטיפול". לפני כן ודאו שאפשרות שיוך לאחראי דלוקה במערכת שלכם (הגדרות -> הגדרות CRM -> "אפשרות שיוך אחראי לטיפול עבור פניות / לקוחות / הזמנות"). בחלונית...
קראו עודאיך מוציאים דוח סוף חודש למנהל/ת חשבונות?
ניתן להוציא פרוט של מסמכי הנהלת חשבונות שהונפקו בטווח תאריכים מסויים. יש ללכת בתפריט ללקוחות ומתחת לבחור ב "מסמכי הנה"ח"
קראו עודזיהוי כרטיס קיים ומשתמש אחרי בקבלת הודעות טקסט, שיחות ואימיילים אל המערכת
זהו מאמר חשוב מאוד לקריאה עבור כל משתמשי מערכת Kala! כאן נפרט כיצד יתבצע זיהוי של יישות קיימת ומשתמש אחראי כאשר מתקבלות במערכת Kala שיחות, אימיילים והודעות טקסט (SMS / Whatsapp / Facebook). זיהוי הכרטיס המתאים לתיעוד מיד עם קבלת שיחה / הודעה / אימייל במערכת, מתבצע זיהוי של כרטיס קיים על מנת לתעד...
קראו עודמה זה "מצב תשלום" שמופיע בכרטיס הזמנה וכיצד ניתן לערוך אותו?
בכרטיס הזמנה, מופיע למעלה שדה בשם "מצב תשלום" וגם מופיעה עמודה כזו ברשימת ההזמנות - אלא אם הוגדר אצלכם במערכת להסתיר את השדה הזה (בהגדרת מערכת "הסתרת סטטוס תשלום הזמנה"). שדה זה מאפשר למנהל המערכת להבין עבור כל הזמנה האם התקבלו פרטים (טוקן לחיוב) והאם חוייבה או לא. האפשרויות המופיעות בשדה זה הן...
קראו עודהתקנת תוסף LOOM
LOOM הוא תוסף לדפדפן - Chrome המאפשר להקליט את המסך כולל אפשרות להקליט קול מהמיקרופון בקלות ובלחיצה אחת.
קראו עוד